Private rejseoptagelser af følgende: Kinesisk gadecirkus i byen Mukden med kunster af en abe og en hund. Mester Jakel opført i et dukketeater på gaden. Fru Kjærulff og søn ser forestillingen. Rejse med æselvogn fra byen ud på landet. Der poseres foran kameraet med lokale kinesere. Kinesiske soldaters lejr. Lokale stenhuggere i arbejde. Optog gennem Mukdens gader. Klostre og templer i Tien-Shan bjergene udenfor Mukden. Billeder af hustage i Mukden. Et populært alter med mange besøgsregler. Æsel maler mel.